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2015-04-21
www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份披露重组方案:出售联华超市股权并引战投
2015年4月20日 A23 :证券?企业 稿件来源:东方早报
  早报讯 上海www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团股份有限企业(www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份,600827)4月17日晚间披露了重组预案,拟向永辉超市股份有限企业(永辉超市,601933)出售联华超市股份有限企业(联华超市,00980.HK)21.17%股份外,定向增发融资不超过40亿元。
  值得注意的是,在引入的战投当中,国开金融和上海并购基金将参与。
  实际上,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份和永辉超市早就公告过联华超市的股权交易。目前,联华超市的第一大股东是www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份,持股41.2%;位列其后的是www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团,持股22.7%。交易完成后,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团晋升为第一大股东,永辉超市将成为第二大股东,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份子企业则将退居第三(持股20.03%)。不过,为保持联华超市控制权稳定,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份一并审议通过了与www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团签署的《托管协议》,根据该协议,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份将受托管理www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团原持有的22.7%联华超市股份。
  此次交易定价基准日前30个交易日,联华超市的股票交易均价为3.92港元/股,联华超市21.17%股份,即23702.94万股,交易总金额为92916万港元。
  www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份在方案中坦承,2010年至2014年,联华超市净利润从6.22亿元下降至3720万元。
  此外,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份还拟以15.28元/股的价格,非公开发行不超2.6亿股,募资不超40亿元。控股股东www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团将以约9.27亿元的相关资产参与认购。
  www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份此次非公开发行的对象为控股股东www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团、国开金融、珠海沐珊投资、上海并购基金和上海净涌投资。
  其中,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团拟以其所持www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737中环49%股权和崇明购物中心51%股权认购此次非公开发行的股票。截至2015年3月31日,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737中环49%股权和崇明购物中心51%股权的预估值分别约为6.36亿元和2.91亿元。
  而www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份预计此次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过30.5亿元。其中,拟使用募集资金8.04亿元用于南京www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737奥特莱斯广场项目,使用6.18亿元用于www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737川沙购物中心项目,同时使用16.28亿元补充流动资金。
  值得一提的是,作为募投项目之一的川沙购物中心项目,选址于浦东新区川沙地区,系上海迪士尼工程的实施区域。根据规划,川沙购物中心项目将于2016年投入运营,同年上海迪士尼将正式落成并开业。
  此次交易前,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团及其控股子企业合计持有www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737股份49.42%股权。发行完成后,www68399.com皇家赌场,皇家赌场网址hj3737集团及其控股子企业合计持有企业股份的比例将调整为45.99%,仍为控股股东,上海市国资委仍为实际控制人。

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